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【48812】个股点金:东方雨虹(002271)行业界具有绝对优势

来源:斯诺克电视直播    发布时间:2024-07-13 08:20:59

  ◆公司发布对外出资公告,拟出资 7.96亿元,建造非织造布出产研制基地,项目施行主体为新设全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司。其他,公司批露了 2011年上半年成绩猜测批改公告, 估计 1-6月归属于上市公司股东的净赢利比上年同期添加 30-50%(此前成绩猜测为 50-70%) 。

  ◆非织造布项目根本的产品为聚酯胎基,做为防水卷材的基材,包含 1.5万吨/年的聚酯短纤维针刺油毡基布出产线 万吨/年聚酯长丝油毡基布出产线吨/年聚丙烯长丝土工布(生态袋)出产线 亿元,二期为 2013 年 1 月至 2014 年12月项目达产后估计以自用为主,公司可完成年纯赢利是 1.16亿元。

  ◆上半年受高铁建造减速影响,收入增速有所减缓,但高铁项目毛利率较低(咱们估计较公司全体毛利率低 3-4个百分点) ,咱们咱们都以为,高铁订单削减对赢利实践的影响并非常不明显, 估计本年上半年可完成出售的收益 10-11亿元左右,除掉高铁项目其他事务上半年坚持了 50%以上的添加。因为出售网络扩展、人员的添加,公司期间费用率的大幅度添加导致中期成绩低于年头商场预期。

  ※盈余猜测与出资主张 现在股价对应 2011-12 年 PE为 28.33、19.41 倍,考虑到公司未来仍处于高速添加期,将成为行业界具有非常大的优势的有突出贡献的公司,且 PEG0.8,咱们仍保持对公司的“买入”评级。

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